一、对加盟项目进行初步了解。
l、对选择项目所在行业的发展前景和成长空间进行判断。一般来说，选择处于成长期的项目比较理想，市场成长与否，是判断行业前景的重要指标。当市场需求大量增加时，对加盟商最为有利。进入成熟期的项目一般比较有保障，加盟费用较高，加入条件也较为严格，加盟店也可能比较饱和，需配合较多的行销活动。选择竞争已经很激烈的行业或业态，应着重考察该品牌的经济实力、管理水平、企业规模和独特优势。
2、加盟项目需要了解什么?一定要了解拟选项目的历史和规模。按常规，项目历史越长、加盟商越多，体系会越成熟;新创建项目风险相对大一些，但并不意味着不能加盟。
3、向相关机构咨询。在初步选定项目及所在行业以后，有必要时向相关政府机构、行业组织和特许经营顾问等咨询，听听他们对项目所在行业、某个具体项目及项目企业的看法和判断。
二、对加盟品牌进行详细了解。
1、加盟项目需要了解什么?一定要了解品牌的基本情况。如该企业所提供的商标和专利的注册情况、企业背景、资历、管理团队、经济实力、特许经营投入、为特许经营所做的准备工作、试点经营情况、店铺数量及分布地点、发展规划等。可在正式与盟主签约前至少10日内，向该企业索要公开的文件资料。
2、访问现有加盟商。现有加盟商对该品牌和项目了解比较深，听取他们的意见很重要。因此，应该多访问一些现有加盟商，听听他们的喜怒哀乐和酸甜苦辣，有助于加深对项目和该品牌的了解。
3、了解企业的经营理念和价值观。如果双方的经营理念和价值观比较相符，双方合作会顺畅一些。价值观不符并不是不能合作，如果能及时了解其差异点，加盟者可以在心理上有所准备。
三、对特许经营业务要素进行详细了解。
1、考察品牌的产品或服务。投资人尤其需要注意一下该品牌的产品或服务是否具有特色，即特殊的卖点或优越性能，因为产品或服务的特色越显著，越能突显加盟店的特色。此外，还须注意一下产品或服务是否季节性很强。如果是，该品牌是否较好地解决了这个问题，是否进行了比较充分的试点经营?
2、加盟项目需要了解什么?务必要了解该企业在特许经营体系建设方面的情况。应与该企业的人员多交流，着重了解该企业在管理、经营运作、专有技术、特许经营合同的主要条款、开业支持、营销技巧、培训督导、物流配送、企业文化建设等方面的具体做法和规定。
3、搞清楚加盟双方的盈利模式。知道加盟商将从哪些方面挣钱，预计毛利水平是多少，预计费用是多少，收支平衡点是多少，需要多长时间才能达到平衡点等。
四、对自己进行全方位的了解。
l、选择自己喜欢的行业。如果选择项目时只考虑了赚钱和其他因素，忽视了自己的兴趣，可能会因为没有兴趣而缺乏动力。并且实际的评估自己的经济实力，由于急急忙忙想创业，很多投资者事先并没有准备好充足的资金，为了将昂贵的加盟费、保证金等费用凑齐，不得不到处借钱，在加盟后也会因为一身债而无心经营事业，时间久了，也会因为债台高筑而垮掉。
2、要有创业的思想准备。加盟是创业，要有创业的精神、勇气和毅力，需要全身心地投入才会成功。该企业的良好品牌可以把顾客带到店里，但要让顾客成为回头客，全得靠自己。自己的生意谁都不能替代。
3、要有风险意识。尽管加盟会降低创业的风险，但加盟不能保证一定成功，加盟任何系统都存在着不同程度的风险，这一点加盟者要有思想准备。因为看起来很好的特许经营项目可会由于市场变化、管理不善、经济衰退等原因走向失败，而看似不太好的特许经营项目却很可能脱颖而出。所以不管是自主创业还是特许经营加盟都需要创业者付出自己的努力才能有所收获。
